Un modulo per ogni parte del lavoro
Ogni modulo lavora sulla stessa anagrafica clienti e sugli stessi collaboratori: i dati si inseriscono una volta sola.
Scadenziario
Tutte le scadenze fiscali e amministrative dei clienti, in un unico elenco condiviso.
- Scadenze per cliente con tipi predefiniti e personalizzabili
- Adempimenti ricorrenti per cliente (F24, LIPE, dichiarazioni...): le scadenze si generano da sole
- Scadenze fiscali generali aggiornate ogni giorno dallo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate
- Assegnazione a un collaboratore e segno di completamento
- Filtri per periodo, cliente e collaboratore
- Promemoria all’accesso per quello che scade a breve
Attività e calendario
Registra il tempo dedicato a ogni cliente e sai sempre cosa fatturare.
- Calendario delle attività per collaboratore, con orari e durata
- Macro-attività e tipi di attività, fatturabili o interni
- Tariffe orarie e importi da fatturare calcolati in automatico
- Distinzione tra incassato e da incassare, per attività e per cliente
Pratiche
I fascicoli dei clienti con le loro scadenze, senza fogli sparsi.
- Archivio pratiche per cliente, con stato e scadenze
- Promemoria sulle pratiche in scadenza
- Stampa del fascicolo
Presenze
Timbratura di ingresso e uscita e controllo delle ore, direttamente nello studio.
- Timbratura con un clic dal menu, anche obbligatoria all’accesso
- Orario giornaliero e tolleranza per ogni collaboratore
- Avviso nel calendario per i giorni sotto l’orario previsto
Report e statistiche
I numeri dello studio a colpo d’occhio, esportabili in Excel.
- Report mensile delle ore per collaboratore
- Report globale, per attività, per cliente e per collaboratore
- Fogli presenze
- Esportazione in Excel già formattata, con gli stessi filtri
Commesse
Gli incarichi di ogni cliente, organizzati e sempre a portata di mano.
- Commesse per cliente, collegate alle attività svolte
Importazione da Excel
Porta con te i dati dal gestionale che usi oggi, senza ricominciare da zero.
- Import di clienti, pratiche e attività da Excel o CSV
- Riconoscimento dei clienti già presenti e dei collaboratori per nome
- Creazione automatica di tipi e macro-attività mancanti
Invio email
Ogni mattina ciascun collaboratore riceve per email quello che scade, senza dover aprire l’app.
- Riepilogo giornaliero dal lunedì al venerdì, solo quando c’è qualcosa da ricordare
- Scadenze e pratiche scadute, di oggi e dei prossimi giorni in un’unica email
- Ognuno riceve solo ciò che gli è assegnato o che riguarda i suoi clienti
- Disattivabile da ogni utente nelle proprie impostazioni
In ogni piano
- Anagrafica clienti completa, con scheda unica di scadenze, pratiche, attività e commesse
- Ricerca e unione dei clienti doppi
- Utenti con ruoli e permessi personalizzabili
- Registro delle operazioni (chi ha fatto cosa, e quando)
- Più studi con lo stesso account
- Interfaccia in italiano e inglese, tema chiaro e scuro
- Accesso sicuro con verifica dell’email, anche con Google, e verifica in due passaggi
- Esportazione completa dei dati dello studio in qualsiasi momento
Scegli i moduli che ti servono
I piani partono dal solo scadenziario e crescono con lo studio.